Chỉ số chứng khoán thế giới: Giới thiệu, và cập nhật mới nhất

Thứ hai, 17 Tháng sáu 2024 Tài chính

Thị trường chứng khoán quốc tế rộng lớn với vô số cơ hội đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, để thành công, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức và theo dõi sát sao các chỉ số chứng khoán thế giới. Bài viết này, thaoluan.edu.vn sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các chỉ số quan trọng, xu hướng thị trường và lời khuyên đầu tư hiệu quả.

Mục lục

Chỉ số chứng khoán thế giới là gì?

chi-so-chung-khoan-the-gioi-1

Khái niệm

Chỉ số chứng khoán thế giới là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Nó được tính toán bằng cách theo dõi giá trị của một rổ cổ phiếu được lựa chọn cẩn thận, đại diện cho thị trường chứng khoán nói chung hoặc một ngành cụ thể.

Cách thức hoạt động

Lựa chọn cổ phiếu: Mỗi chỉ số sẽ có một phương pháp riêng để lựa chọn cổ phiếu tham gia vào rổ tính toán. Một số yếu tố phổ biến được sử dụng bao gồm vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, ngành nghề kinh doanh và vị trí địa lý.
Tính toán giá trị: Giá trị của chỉ số thường được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp trung bình vốn hóa thị trường. Theo phương pháp này, giá trị của chỉ số được tính bằng tổng giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu trong rổ, chia cho một số điều chỉnh (như số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
Điều chỉnh: Giá trị của chỉ số có thể được điều chỉnh theo thời gian để phản ánh các sự kiện quan trọng, chẳng hạn như chia tách cổ phiếu hoặc sáp nhập.

Tầm quan trọng

Đo lường thị trường: Chỉ số chứng khoán thế giới cung cấp một cách thức đơn giản và hiệu quả để đo lường hiệu suất của thị trường chứng khoán.
So sánh hiệu suất: Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số để so sánh hiệu suất của các khoản đầu tư của họ với hiệu suất của thị trường nói chung.
Phân tích thị trường: Chỉ số có thể được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường và xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng.
Theo dõi rủi ro: Chỉ số có thể được sử dụng để theo dõi rủi ro hệ thống, hay rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường.

Một số chỉ số chứng khoán thế giới phổ biến

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (DJIA): Theo dõi 30 công ty lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
S&P 500: Theo dõi 500 công ty lớn nhất niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.
FTSE 100: Theo dõi 100 công ty vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán London (LSE).
Nikkei 225: Theo dõi 225 công ty lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE).
Hang Seng Index: Theo dõi 50 công ty vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKSE).

Phân loại các chỉ số chứng khoán thế giới phổ biến

chi-so-chung-khoan-the-gioi-2

Có nhiều cách để phân loại các chỉ số chứng khoán thế giới, nhưng một cách phổ biến là dựa trên phạm vi địa lý và mức độ vốn hóa thị trường của các công ty được bao gồm

Theo phạm vi địa lý

Chỉ số toàn cầu: Theo dõi hiệu suất của thị trường chứng khoán trên toàn thế giới. Ví dụ: MSCI World Index, FTSE All-World Index.
Chỉ số khu vực: Theo dõi hiệu suất của thị trường chứng khoán trong một khu vực cụ thể, chẳng hạn như châu Âu (Euro Stoxx 50), châu Á (MSCI Asia ex Japan Index) hoặc Bắc Mỹ (S&P North American Index).
Chỉ số quốc gia: Theo dõi hiệu suất của thị trường chứng khoán trong một quốc gia cụ thể, chẳng hạn như S&P 500 (Hoa Kỳ), FTSE 100 (Vương quốc Anh) hoặc Nikkei 225 (Nhật Bản).

Theo mức độ vốn hóa thị trường

Chỉ số vốn hóa lớn: Theo dõi hiệu suất của các công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất. Ví dụ: S&P 500, FTSE 100, Nikkei 225.
Chỉ số vốn hóa trung bình: Theo dõi hiệu suất của các công ty có vốn hóa thị trường trung bình. Ví dụ: MSCI Mid-Cap World Index, FTSE Mid Cap 100 Index.
Chỉ số vốn hóa nhỏ: Theo dõi hiệu suất của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ. Ví dụ: Russell 2000 Index, FTSE Small Cap Index.

Các chỉ số chính

Dưới đây là một số chỉ số chứng khoán thế giới phổ biến nhất, cùng với đặc điểm và sự khác biệt chính của chúng:

MSCI World Index:

Là một chỉ số toàn cầu, theo dõi hiệu suất của hơn 1.600 công ty vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình ở 23 quốc gia phát triển.
Được sử dụng làm chuẩn mực cho hiệu suất của thị trường chứng khoán toàn cầu.
Chịu ảnh hưởng mạnh bởi các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản.

FTSE All-World Index:

Là một chỉ số toàn cầu, theo dõi hiệu suất của hơn 5.000 công ty vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ ở 90 quốc gia.
Cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về hiệu suất thị trường chứng khoán thế giới so với MSCI World Index.
Bao gồm nhiều thị trường mới nổi hơn MSCI World Index.

S&P Global 100 Index:

Là một chỉ số toàn cầu, theo dõi hiệu suất của 100 công ty vốn hóa lớn nhất trên thế giới.
Tập trung vào các công ty có tính thanh khoản cao và hoạt động kinh doanh quốc tế đa dạng.
Ít tập trung vào các thị trường cụ thể hơn so với MSCI World Index và FTSE All-World Index.

Bảng so sánh các chỉ số

Tính năng	MSCI World Index	FTSE All-World Index	S&P Global 100 Index
Phạm vi địa lý	Toàn cầu (23 quốc gia phát triển)	Toàn cầu (90 quốc gia)	Toàn cầu
Mức độ vốn hóa thị trường	Lớn và trung bình	Lớn, trung bình và nhỏ	Lớn
Số lượng cổ phiếu	Hơn 1.600	Hơn 5.000	100
Khuôn tập trung	Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản	Thị trường mới nổi	Quốc tế
Mục đích sử dụng	Chuẩn mực cho hiệu suất thị trường chứng khoán toàn cầu phát triển	Cái nhìn toàn diện về hiệu suất thị trường chứng khoán thế giới	Theo dõi thành tích của các tập đoàn lớn nhất trên toàn cầu

Phân tích so sánh các chỉ số chứng khoán thế giới quan trọng

chi-so-chung-khoan-the-gioi-3

Tên chỉ số	Quốc gia	Mô tả	Lượng vốn hóa	Số lượng cổ phiếu	Tăng trưởng 1 năm	Tăng trưởng 5 năm	Biến động
S&P 500	Hoa Kỳ	Theo dõi 500 công ty vốn hóa lớn nhất niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.	$37.1 nghìn tỷ	500	10.71%	66.93%	18.05%
FTSE 100	Anh	Theo dõi 100 công ty vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán London (LSE).	$2.8 nghìn tỷ	100	9.09%	43.47%	14.81%
Nikkei 225	Nhật Bản	Theo dõi 225 công ty vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE).	$6.1 nghìn tỷ	225	5.37%	23.00%	18.84%
DAX	Đức	Theo dõi 30 công ty vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Frankfurt.	$2.5 nghìn tỷ	30	11.30%	34.22%	17.78%
CAC 40	Pháp	Theo dõi 40 công ty vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Paris (Euronext Paris).	$2.1 nghìn tỷ	40	15.32%	42.49%	19.81%
Hang Seng	Hồng Kông	Theo dõi 50 công ty vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKSE).	$3.6 nghìn tỷ	50	7.02%	29.65%	17.04%
TSX Composite	Canada	Theo dõi tất cả các cổ phiếu phổ thông niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Toronto (TSX).	$2.7 nghìn tỷ	1.500	5.55%	22.69%	18.57%
ASX 200	Úc	Theo dõi 200 công ty vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Úc (ASX).	$1.9 nghìn tỷ	200	13.07%	61.47%	17.49%

Phân tích xu hướng biến động của các chỉ số chứng khoán thế giới

Những thay đổi xu hướng gần đây

S&P 500 (Mỹ):

1 năm: Tăng trưởng 10.71%, tuy nhiên có xu hướng giảm tốc trong những tháng gần đây do lo ngại về suy thoái kinh tế.
6 tháng: Tăng trưởng 5.23%, biến động mạnh do lo ngại về lạm phát và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed).
3 tháng: Tăng trưởng 2.31%, tương đối ổn định so với các giai đoạn trước.

FTSE 100 (Anh):

1 năm: Tăng trưởng 9.09%, chủ yếu nhờ vào sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
6 tháng: Tăng trưởng 3.81%, biến động do lo ngại về Brexit và bất ổn chính trị ở Anh.
3 tháng: Tăng trưởng 1.72%, tương đối ổn định.

Nikkei 225 (Nhật Bản):

1 năm: Tăng trưởng 5.37%, thấp nhất trong số các chỉ số được liệt kê do lo ngại về suy thoái kinh tế và sự yếu kém của đồng Yên Nhật.
6 tháng: Tăng trưởng 2.15%, biến động do lo ngại về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ).
3 tháng: Giảm 0.43%, là chỉ số duy nhất trong số các chỉ số được liệt kê giảm giá trong 3 tháng qua.

DAX (Đức):

1 năm: Tăng trưởng 11.30%, cao thứ hai trong số các chỉ số được liệt kê nhờ vào nền kinh tế mạnh mẽ của Đức.
6 tháng: Tăng trưởng 5.42%, biến động do lo ngại về chiến tranh Nga-Ukraine và tác động của nó đối với nền kinh tế châu Âu.
3 tháng: Tăng trưởng 2.83%, tương đối ổn định.

CAC 40 (Pháp):

1 năm: Tăng trưởng 15.32%, cao nhất trong số các chỉ số được liệt kê nhờ vào sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Pháp sau đại dịch COVID-19.
6 tháng: Tăng trưởng 7.21%, biến động do lo ngại về bất ổn chính trị ở Pháp.
3 tháng: Tăng trưởng 3.45%, tương đối ổn định.

Hang Seng (Hồng Kông):

1 năm: Tăng trưởng 7.02%, thấp hơn so với mức tăng trưởng trong những năm trước do lo ngại về căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Hồng Kông.
6 tháng: Tăng trưởng 3.24%, biến động do lo ngại về chính sách “Zero COVID” của Trung Quốc.
3 tháng: Giảm 0.12%, là chỉ số duy nhất trong số các chỉ số được liệt kê giảm giá trong 3 tháng qua.

ASX 200 (Úc):

1 năm: Tăng trưởng 13.07%, cao thứ ba trong số các chỉ số được liệt kê nhờ vào giá hàng hóa cao.
6 tháng: Tăng trưởng 6.32%, biến động do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.
3 tháng: Tăng trưởng 3.15%, tương đối ổn định.

TSX Composite (Canada):

1 năm: Tăng trưởng 5.55%, thấp nhất trong số các chỉ số Bắc Mỹ do lo ngại về giá nhà đất và lãi suất.
6 tháng: Tăng trưởng 2.48%, biến động do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.
3 tháng: Tăng trưởng 1.23%, tương đối ổn định.

Yếu tố ảnh hưởng đến biến động của chỉ số

Biến động của các chỉ số chứng khoán thế giới chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

Yếu tố kinh tế: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá cả hàng hóa,…
Yếu tố chính trị: Biến động chính trị, bầu cử, chiến tranh, khủng bố,…
Yếu tố tiền tệ: Chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, lãi suất, tỷ giá hối đoái,…
Yếu tố tâm lý thị trường: Tâm lý lạc quan hay bi quan của nhà đầu tư, tin tức, sự kiện thị trường,…
Yếu tố vĩ mô: Biến đổi khí hậu, đại dịch, thiên tai,…

Dự báo xu hướng biến động trong tương lai:

Dự báo xu hướng biến động của các chỉ số chứng khoán thế giới trong tương lai là một việc rất khó khăn và không có ai có thể dự đoán chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, dựa trên các phân tích hiện tại và xu hướng lịch sử, có thể đưa ra một số dự báo khả thi cho một số chỉ số chứng khoán thế giới quan trọng:

S&P 500 (Hoa Kỳ):

Dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn, nhưng tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại so với những năm gần đây do lo ngại về lạm phát, lãi suất và suy thoái kinh tế.
Biến động thị trường có thể gia tăng trong ngắn hạn do những yếu tố không chắc chắn như cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024 và căng thẳng địa chính trị.